Merit Financial Advisors 已收購總部位於喬治亞州瑪麗埃塔的財富管理公司 Yeomans Consulting Group，收購金額未公開。
此次交易將為 Merit 增加約 4.34 億美元的資產。
Merit 在一份聲明中表示，這項交易將為 Yeomans 帶來「加速成長、營運穩定和支持」。
Yeomans 由 Randy Yeomans 創辦，並與 Nicholas Yeomans 共同擁有。
兩人將加入 Merit 擔任財富經理和合夥人。
他們的營運、合規和客戶服務團隊也將加入 Merit。
Randy 表示：「在建立公司的數十年後，為我們的客戶和團隊建立一個能長久支持的長期結構至關重要。」
「這次合作使我們能夠鞏固這個基礎，同時保持我們從一開始就遵循的、以客戶為中心的紀律性方法。」
Nicholas 補充說：「我們期待成為 Merit 才華橫溢且快速成長的組織的一份子。隨著我們在亞特蘭大都會區持續快速成長，Merit 提供了強大的基礎設施和一個絕佳的團隊來合作。我們的文化完美契合。這次合作將使我們的客戶和團隊都更加強大。」
這項交易是 Merit 的第 56 次收購。在此之前，Merit 最近收購了 Glenn Co，該公司增加了約 2.08 億美元的資產，並在賓夕法尼亞州設立了另一間辦公室。
Merit 的總部位於喬治亞州亞特蘭大，截至 2026 年 1 月 1 日，管理資產達 246.9 億美元。該公司在美國設有超過 55 個辦公室。
Merit 管理合夥人 Tyler Vernon 評論道：「這次收購強調了我們對策略性成長以及與 SEI 持續擴大合作夥伴關係的承諾。」
「Yeomans 建立了一個令人印象深刻的諮詢業務，並在幾代人之間保持了強大的領導力傳承。我們很高興能支持他們下一階段的擴張，為他們的客戶提供更強大的能力，並為他們的員工提供持續的成長機會。」
今年稍早，Merit 以未公開的金額收購了 SSC CPAs + Advisors 的財富管理部門 SSC Wealth。