私募基金 CVC 週二將對義大利藥廠 Recordati 的收購報價提高至每股 53 歐元,並稱此為「最終報價」,同時將要約期限延長至 10 月 23 日。

新報價較先前每股 51.29 歐元有所提高,若所有參與要約的 1.985 億股均獲接受,則 Recordati 的估值最高可達 105.2 億歐元。

CVC 表示,此調整反映了 Recordati 的獨立前景以及歐洲醫療保健和特用藥品市場估值疲軟的狀況。該公司強調,報價將不再提高。

每股 53 歐元的報價包含股息。若計入 5 月 20 日已支付的每股 0.71 歐元股息,總價值為每股 53.71 歐元,較 CVC 公布非約束性意向的前一個交易日(3 月 25 日)收盤價高出 16.61%。

該報價相較於 3 月 26 日公告前,Recordati 一個月、三個月、六個月和十二個月的成交量加權平均價格,分別有 15.88%、13.51%、10.06% 和 6.68% 的溢價。

原訂於 8 月 31 日開始、10 月 15 日結束的要約期,已延長六個交易日,將於 10 月 23 日下午 5:30(義大利時間)結束。期間內投標的股票將於 11 月 2 日支付,而非原訂的 10 月 23 日。

CVC 已獲得一項新的銀行擔保,涵蓋最高 105.2 億歐元的對價,取代了 7 月份發布的擔保。

若要約條件達成,任何要約的重新開放將從 11 月 3 日持續至 11 月 9 日,預計於 11 月 17 日支付。已投標的股票將自動符合較高的每股 53 歐元價格。

CVC 還修改了現有的投資協議,允許在符合適用規則的前提下,在要約之外進一步收購 Recordati 股票。

與 UniCredit Bank GmbH 的總報酬互換協議的到期日已延長至 11 月 2 日,其最高購買價格已調整至新的報價。

所有其他條款和條件保持不變。若條件未獲滿足或放棄,則要約將不會進行,已投標的股票將免費退還給股東。

若條件獲滿足或放棄,CVC 計畫將 Recordati 下市,可透過強制收購程序,或在必要時將 Recordati 合併至收購主體。

選擇保留股票且不支持此類合併的股東,可能擁有撤回權,其價格將基於股東會議通知前六個月 Recordati 的平均收盤價。

CVC 提高對 Recordati 的收購報價至每股 53 歐元,稱其為「最終報價」CVC 提高對 Recordati 的收購報價至每股 53 歐元,稱其為「最終報價」CVC 提高對 Recordati 的收購報價至每股 53 歐元,稱其為「最終報價」CVC 提高對 Recordati 的收購報價至每股 53 歐元,稱其為「最終報價」CVC 提高對 Recordati 的收購報價至每股 53 歐元,稱其為「最終報價」CVC 提高對 Recordati 的收購報價至每股 53 歐元,稱其為「最終報價」