伊藤忠商事已決定發起要約收購,以13億美元的交易將電通Soken(Dentsu Soken)私有化,此舉將終止其與母公司電通集團(Dentsu Group)的母子公司上市結構。

根據週一發布的聲明,伊藤忠商事將以每股2,880日圓的價格收購近7500萬股電通Soken的股份,交易價值約為2,152億日圓(13億美元)。此次要約收購預計將於11月初開始,12月初完成。收購將透過一個由伊藤忠商事持有80%股份、其子公司IFP持有20%股份的特殊目的公司進行。

電通Soken的母公司電通集團將不會參與此次要約,並將在收購後與伊藤忠商事合作管理業務。電通集團目前持有提供IT服務和諮詢服務的電通Soken約62%的股權。

若此次要約收購成功,將是日本所謂的「母子公司上市」結構交易中的最新一例。在此結構下,母公司及其子公司均為上市公司。近年來,此類公司已成為活躍投資者的目標,因為這種結構被認為是資本運用不佳。

根據彭博社彙編的數據,活躍投資者Oasis Management持有電通Soken 5%的股權。

根據週一的公告,作為計劃收購的一部分,電通Soken將與伊藤忠科技解決方案公司(Itochu Techno-Solutions)簽署業務聯盟協議,以應對日益增長的人工智慧(AI)實施需求,在IT基礎設施方面進行合作。

週一上午,電通Soken股價一度下跌2.2%,截至東京時間上午11點,股價報2,855日圓。伊藤忠商事股價下跌多達1%,而電通集團股價則在漲跌之間波動。