AI 公司 OpenAI 的營收主管 Denise Dresser 表示，該公司週二（指報導發布前）宣布將其模型開放給亞馬遜的協議，與一天前宣布的、該新創公司在六個月內第二次重塑與微軟關係的聲明毫無關聯。

Dresser 在接受 CNBC 採訪時表示：「這兩件事毫無關聯。」

自去年十月以來，情況發生了許多變化。當時 OpenAI 完成了資本重組，讓微軟持有這家人工智慧公司營利部門 27% 的股份。作為協議的一部分，OpenAI 同意額外購買 2500 億美元的 Azure 服務。並且，在 OpenAI 被獨立小組驗證達到通用人工智能（AGI）之前，雙方將維持收入分成協議。

此後一個重大的發展是，OpenAI 一直在與亞馬遜——微軟在雲端基礎設施領域最大的競爭對手——建立更緊密的關係。

去年十一月，OpenAI 披露了與亞馬遜網路服務（AWS）達成的 380 億美元協議。去年二月下旬，亞馬遜表示將向 OpenAI 投資 500 億美元，而 OpenAI 將使用價值 2 吉瓦（gigawatts）的 AWS 客製化 Trainium 晶片來訓練 AI 模型。

當時，亞馬遜和 OpenAI 還同意聯合開發「客製化模型」，以支援亞馬遜的工程團隊，為其消費性產品提供動力，並且 OpenAI 對 AWS 的支出承諾增加了 1000 億美元。

RBC Capital Markets 分析師 Rishi Jaluria 在接受採訪時表示：「這就是正在發生的重大事件。」他建議買入微軟股票。

本週的一連串動作，是十多年來微軟與 OpenAI 關係發生戲劇性轉變的最明顯跡象。

這一切始於 2016 年，當時 OpenAI 開始在 Azure 上進行大規模實驗。三年後，微軟首次向 OpenAI 投資 10 億美元，後續幾輪投資總額增至 130 億美元。

但在 2024 年，微軟開始在其財務披露中將 OpenAI 列為競爭對手，並在去年年初失去了 OpenAI 獨家雲端供應商的地位。在本月早些時候的一份內部備忘錄中，Dresser 寫道，OpenAI 與微軟的合作關係「是我們成功的基石」，但「也限制了我們滿足企業客戶需求的彈性」。

UBS 分析師在週一的一份報告中寫道，在此背景下，兩家公司之間最新的協議「看起來相當靈活，而且以我們所知，可能在六個月內再次改變」。

該協議的其他內容包括，微軟將不再擁有 OpenAI 知識產權的獨家授權，以及微軟向 OpenAI 的收入分成支付將終止。微軟也不再是第三方基於 API 產品的唯一雲端供應商。

UBS 分析師寫道：「雖然一些變動似乎不可避免，但微軟似乎付出了比獲得更多的讓步。」他們對微軟給予買入評級。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 在 X（前身為 Twitter）上發文稱週一的公告「非常有趣」，並補充說週二將分享更多細節。

數小時後，他的公司宣布推出一項服務，可利用 OpenAI 模型建構 AI 代理。

多年來，對這些模型感興趣的開發者需要透過微軟的 Azure 雲端或直接與 OpenAI 合作。現在，擁有大量 AWS 投資的公司將能更輕鬆地採用這些模型，同時利用批量支出計畫。

Dresser 在亞馬遜的一場活動中表示，重塑 OpenAI 與微軟的安排並非受到與亞馬遜日益增長的合作關係的啟發。

她說：「微軟是我們最初的合作夥伴。他們是我們令人難以置信的合作夥伴。未來，他們仍將是我們的首要合作夥伴。我們的重點是確保，當我們滿足客戶需求時，他們能夠在他們正在使用的環境中獲得存取權。我們希望確保我們為客戶提供最佳模型和最佳環境，以助其成功。」

《金融時報》報導稱，微軟考慮就 OpenAI 與亞馬遜的計畫採取法律行動，而微軟則告訴該報紙，它「有信心 OpenAI 理解並尊重履行其法律義務的重要性」。微軟未提供除週一公告以外的評論。

微軟也正在採取類似措施，以實現從 OpenAI 的多元化。

去年九月，微軟表示開始利用 Anthropic 的 AI 模型，為 365 Copilot 助理的商業客戶提供部分查詢服務。兩個月後，微軟同意向 Anthropic 投資高達 50 億美元，而 Anthropic 同意購買 300 億美元的 Azure 計算容量。

藉助 Anthropic 的 Claude Code 日益增長的受歡迎程度，微軟在三月宣布推出名為 Copilot Cowork 的產品，這是與 Anthropic 合作的成果。

Claude 需求飆升的一個缺點是可靠性受到影響。該公司報告稱，在過去 90 天中有 37 天出現部分或嚴重中斷。亞馬遜，作為 Anthropic 的早期合作夥伴和投資者，已經注意到了這一點。

AWS 副總裁 Anthony Liguori 表示，他的團隊（負責 Bedrock 服務）在依賴 Claude Code 和亞馬遜自己的 Kiro 工具後，已轉向 OpenAI 的 Codex 作為其主要開發平台。

對於所有主要參與者來說，現實是他們彼此需要。

由於算力極度受限，OpenAI 和 Anthropic 需要與所有主要的雲端供應商合作，以確保獲得盡可能多的計算資源。而微軟和亞馬遜則需要輕鬆存取所有主要的模型，以服務其龐大的客戶群。

因此，儘管微軟和 OpenAI 可能正在分道揚鑣，Jaluria 迅速指出：「微軟仍然需要 OpenAI，而 OpenAI 仍然需要微軟。」