唐納·川普與歐洲自由民主國家關係的破裂，對美國國防與科技巨頭來說，時機再糟不過了，因為他們的市場主導地位將面臨歐洲競爭者的挑戰，而這些競爭者正受益於幾項有利的趨勢。

其中一個是地理因素：歐盟現正生效的政策意味著美國公司必須改變其策略與做法——否則將失去進入關鍵市場的機會。在軍事方面，烏克蘭在軍事科技創新中的角色，讓更靠近前線的歐洲夥伴受益。另一個是技術因素：在技術週期加速、開源軟體讓新創公司更容易挑戰巨頭的時代，創投資金正流向歐洲國防公司及少數美國新創公司。還有一個，或許是哲學因素：歐洲正對 21 世紀的交易感到厭倦，這種交易的模式是購買美國的科技服務，部分是以獲取歐洲數據的權利作為交換。

這一切都顯示，儘管歐洲要快速或完全擺脫美國國防與科技產業的影響將很困難，但一個新秩序正在來臨。

即使歐洲決策者將數位主權和戰略自主等概念，從有趣的討論提升為正式目標，但數十年來對美國軍事和產業的依賴，並非如此輕易就能消除。

根據顧問公司麥肯錫 2 月 12 日的報告，美國國防公司佔全球銷售額的近一半，而歐洲公司僅佔不到四分之一。報告指出，歐洲約有一半的國防產品來自美國公司採購，這個比例在過去五年有所增長。在某些關鍵能力上，例如用於網路連接或地球成像的大型衛星星座，歐洲政府完全依賴美國供應商。

正如北約秘書長馬克·魯特（他曾稱川普為「爸爸」）本月早些時候告訴聯盟成員：「歐洲能在沒有美國的情況下保衛自己嗎？繼續做夢吧。你不能。」

歐洲在技術獨立計畫中最大的漏洞，可能是雲端。分散式的大規模數據儲存和檢索，對於現代武器、國防製造、社會韌性以及軍事行動幾乎是必不可少的；它們對於使用生成式 AI 和大型語言模型的自主系統和工具至關重要。

根據歐洲委員會 12 月的一份報告，歐洲在雲端服務上的支出約有 80% 流向美國公司。即使是歐洲官員也承認，他們在短期內沒有美國企業雲端和數據整合公司的替代方案。但擔憂對美國技術依賴的歐洲政府，正公開重新思考與微軟、Palantir 等公司的關係。

「沒有快速的解決方案，」一家領先的美國諮詢公司的一位分析師告訴 Defense One。「考慮到超大規模雲端服務商——美國的計算巨頭——多年來每年數千億的資本和營運支出，我們尚未看到可比的歐洲替代方案。」

雖然這是今天的景象，但並非永久不變。

美國高管喜歡指出損害歐洲競爭力的歐盟法規——例如《通用數據保護條例》(GDPR)。但兩項新法律旨在幫助歐洲數位服務公司成長——並將要求美國公司適應。

《數位網路法》(Digital Networks Act) 將取代多項監管體系，建立單一體系，使公司能夠在整個歐盟更快地擴張。現正生效的 2024 年《數據法》(Data Act) 賦予用戶對設備生成數據的所有權，並使歐洲人更容易更換雲端供應商。

希望留在歐洲市場的美國雲端供應商，必須創建歐盟本地版本，或至少是符合歐盟標準的版本。這些「主權雲端」必須在歐洲大陸的數據中心運行和儲存數據。例如，微軟、AWS 和 Google 已與法國的 Capgemini 合作實現這一點，但這會侵蝕美國公司的利潤。

雲端供應商還必須遵守禁止未經批准將歐盟數據分享給美國政府等實體的法律。這些法律具有約束力；12 月，歐盟委員會因違反《數位服務法》(DSA) 對 X 處以 1.2 億歐元的罰款。但美國科技公司也受到川普政府的威脅，如果他們遵守這些規定。

而且，至少有一位分析師認為，《數位服務法》將迫使美國公司開放其生態系統，並與歐洲競爭對手分享知識產權。10 月，美國企業研究所 (AEI) 研究員 Shane Tews 認為，這將導致「一場逐底競爭，其中複製現有功能比創新更具吸引力。」

軍事技術也日益歐洲化——特別是烏克蘭化。美國軍方指揮官正密切關注烏克蘭部隊開發的戰術和裝備，這些戰術和裝備成功抵禦了俄羅斯入侵者——甚至擊敗了模擬的北約機械化攻擊。去年，美國空軍軍官、北約最高盟軍指揮官 Alexus Grynkewich 將軍敦促美國公司在烏克蘭戰場上測試他們的武器和裝備。

風險投資公司 Ondas 的聯合創始人 Eric Brock 表示，該公司支持與烏克蘭軍隊密切合作的新創公司。他說，歐洲政府越來越希望購買「歐洲製造」的產品。美國公司可以透過尋求與歐洲公司建立合資企業來應對這一點——但他表示，這需要一種比美國公司習慣的更謙遜、更具協作性的方法。

「我們……希望引入歐洲資本來匹配我們的資本。因此，不能是更大的美國公司進來發號施令，」他說。「我認為，對於那些與國防部關係根深蒂固的現有國防製造商來說，要在歐洲本地化將會很困難。一些處於快速發展週期中的新興參與者，例如我們正在合作的公司，將會更容易。」

歐洲的國防公司通常比美國同行行動緩慢。衡量這一點的一種方法是積壓訂單與收入比 (backlog-to-revenue)，即從接單到交付產品的時間。歐洲平均為 3.7 年，美國為 2.4 年。

但烏克蘭正在向歐洲其他國家展示如何更快地行動。例如，它已經開發並大規模生產了攔截無人機，而美國則在部署數量少得多、成本高得多的情況下苦苦掙扎。

這種雄心正在傳染。2 月 2 日，德國推出了一款新型高機動性高超音速導彈，其時間和成本僅為美國公司推出類似產品的一小部分。

歐洲還將其大部分新增國防開支投入到新技術上，而不是更新舊技術。根據麥肯錫高級合夥人 Jonathan Dimson 的說法，從 2022 年到 2025 年，歐洲國防科技支出增長了十三倍，而美國在新技術上的支出僅翻了一番。他補充說，2021-2024 年歐洲國防科技新創公司的投資，比前三年高出五倍多。

歐洲還注意到烏克蘭如何利用開源軟體加速創新，歐盟也明確努力鼓勵其使用。Google 上週批評了這項計畫，認為其反創新，但投資於開源 AI 公司的投資者表示，它們可以比閉源模型更快地迭代。他們以中國的 DeepSeek 和美國公司 Arcee AI 為例，後者在 1 月發布了 Trinity，一個擁有 4000 億參數的開源模型。Arcee 的聯合創始人 Mark McQuade 在 1 月份的舊金山活動中表示，該模型耗資 2000 萬美元，僅為 Meta 花費在 Llama 上的成本的一小部分。

「將會有這麼多人在此基礎上進行開發，」支持 Arcee 的 AIN Ventures 的 William Sherman 說，「正如 Mark 所說，那些已經看到的模型，其性能正接近閉源模型。」

美國軍方也正在推動開放架構和更自由的數據共享，這常常遭到大型現有國防承包商的反對。

「我非常鼓勵任何有興趣構建這種開源美國模型公司這樣做，而且已經有一些公司開始這樣做了，」國防部負責研究和工程的副部長 Emil Michael 上週在西棕櫚灘舉行的 AWS 國防領導技術峰會上告訴一小群記者。

歐洲人對美國日益增長的不信任感，正在削弱他們使用美國製造技術的意願。一位與歐洲和美國國防公司合作的美國金融家表示，在副總統 JD Vance 於 2025 年慕尼黑會議上發表講話後，公眾情緒在一年前開始下降。

「歐洲人目瞪口呆……他們不敢相信。他們非常生氣。非常快。他們意識到，好吧，你知道，『我們必須有韌性，』」這位金融家說。「我認為人們沒有充分認識到這件事有多麼重要。」

最近，慕尼黑會議主辦方的一項民意調查顯示，大多數歐洲受訪者強烈認為川普的政策對他們的國家不利。9 月份，皮尤研究中心的一項民意調查發現，63% 的人寧願選擇歐洲製造的安全技術，即使成本更高，因為他們認為川普的影響力是一種安全風險。僅在幾週前，瑞士科技公司 Proton 進行的一項民意調查發現，近四分之三的歐洲人認為他們的國家過於依賴美國技術。

這些看法上的變化，在 AI 領域尤其重要，而美國的超大規模雲端服務商正在對此進行最重大的投資。皮尤的民意調查發現，歐洲和美國公民越來越一致地希望控制自己的數據以及 AI 在他們生活中的使用方式。

軍方官員還談到他們希望從 AI 和國防承包商那裡獲得的控制權：對進入模型推理的數據的控制權、對模型過程的控制權或至少是透明度、對計算資源的控制權。這使得五角大廈與大型科技公司發生了碰撞，後者希望保留甚至增加對用戶數據、計算基礎設施和知識產權的控制權。

這一切都指向一個巨大的轉變。盟友和消費者對科技公司與白宮的關係持懷疑態度。新一批新創公司正在崛起，與大型科技公司競爭。烏克蘭模式正在塑造每個軍隊對未來武器製造和採購的思考方式。

總而言之：雖然美國大型科技公司將在未來幾年保持其領導地位，但它們已經越來越歐洲化。如果它們想證明自己仍能成長，而不僅僅是管理緩慢的衰退，它們就必須在其他方面進行自我重塑。