在本篇文章中，我們將探討吉姆·克萊默（Jim Cramer）在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票。
CNBC 的《Mad Money》節目主持人週四表示，數據中心持續的擴張對整體經濟帶來重大利多，他認為此趨勢仍處於早期階段。
數據中心、數據中心、數據中心。你可能想說夠了…給我點別的。所以在平均指數飆升的又一天…我想到一個主意。為什麼我們不看看今天標普 500 指數中的一些頂尖表現者，不是 Sandisks 和 Western Digitals，我知道你對這些已經厭倦了，只是想弄清楚它們是否是真正的公司。如果數據中心這個概念太狹窄而無法帶動股市，或者作為一個整體，這份名單是否代表了我們想要的？因為如果它太狹窄，那麼市場將難以進一步走高。
在討論當天的表現優異者時，克萊默形容這是一種「製造業馬賽克」。他補充說，自從大部分工業生產轉移到中國等國家尋求廉價勞動力以來，就沒有見過這樣的情況。他指出，不久前，數據中心似乎是一個影響範圍有限的利基領域，但本季，這個主題已經進入主流。他補充說，在聽取了各種電話會議後，他認為目前的數據中心擴張仍處於早期階段。
聽著，我對其他任何行業都沒有意見，包括消費行業、醫療保健行業，但底線是：就我而言，數據中心對幾乎所有經濟領域都是一筆意外之財。我說不要挑剔，而是也許可以買進其中一些股票。我認為名單上有一些真正的贏家。
對於這篇文章，我們匯總了吉姆·克萊默在 4 月 30 日播出的《Mad Money》節目中討論過的 21 檔股票。我們按照克萊默提及的順序列出了這些股票。
Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默在節目中提到了這檔股票，並說：
Cardinal Health 這家公司，在《Mad Money》節目中反覆講述了一個很棒的故事，結果卻崩盤了。我告訴人們買進了嗎？嗯，它在我的信託基金裡。哎喲。得把這件事放一邊，但要進一步調查。
Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH) 提供品牌藥、學名藥和特殊藥品，並提供藥房和特殊藥品服務。該公司還製造和分銷醫療及手術產品和程序套件。在 4 月 23 日的節目中，克萊默表示他是該公司的「忠實信徒」，並評論道：
接下來，我非常看好 Cardinal Health，這檔股票被嚴重拋售，沒有任何理由，除了我認為醫療保健行業出現了惡性的輪動。Cardinal 的股價從 233 美元跌至 204 美元。它一再擊敗季度預期，將其模式從純粹的中間商轉變為藥品批發商，再轉變為為客戶提供服務的管理者…鑑於大型獨立醫療組織的複雜性，Cardinal 填補了那些真正不知道如何經營自己業務的專業連鎖店的管理空白。我認為未來可能還有更多機會。高成長現在交易價格低於 20 倍的本益比。對我來說，Cardinal 簡直是白送。雖然我們一直在為慈善信託購買它，而且我承認，我開始得太早了。有些人會說錯了。好吧。
Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默在節目中對這檔股票略顯看跌，並評論道：
Seagate 剛公布了一個很棒的季度業績，但 Western Digital、Sandisk，這些股票對我來說都過度擴張了。它們的曲線太陡峭了。我說 [賣出、賣出、賣出]。
Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) 生產硬碟、固態硬碟以及用於個人、遊戲和商業用途的儲存解決方案。在 4 月 29 日的節目中，克萊默提到了該公司並評論道：
什麼在奏效？那些無法生產足夠產品的科技公司的股票。不，不是亞馬遜，不是 Alphabet，不是微軟，不是 Meta，是 Seagate，Seagate，這家生產硬碟的公司，用於儲存數據，包括數據中心機器產生的數據。哦，Seagate 已經活躍很久了，今天在電話會議上上漲了 11%。他們談到他們無法足夠快地生產產品。我不知道什麼時候會改變，因為沒有足夠的機器供 Seagate 擴大其硬碟產量。天哪，這正是你希望看到的。這就是市場想要的。
AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。在回答一位來電者關於這檔股票的問題時，克萊默說：
好的，我喜歡太空。我喜歡這個。我必須告訴你，我認為有很多值得推薦的太空投機機會，這也是我一直推薦的。沒有太多遠離這個的投機，但這個，我認為會奏效。
AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS) 建造並營運 BlueBird 衛星網路。該公司提供基於太空的蜂窩寬頻，直接連接到標準智慧型手機。在 4 月 15 日的節目中，一位來電者徵求克萊默對這檔股票的建議，他回答說：
我非常喜歡它。你知道，我認為他們擁有獨特的屬性。看，我不是在呼籲收購，不一定，但在看到 Globalstar 和亞馬遜發生的事情之後，拜託，我們應該持有這檔股票。
Gladstone Land Corporation (NASDAQ:LAND) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。當一位來電者在閃電輪回答環節中詢問這檔股票時，克萊默評論道：
是的，我的意思是，我偶爾會看它。我的意思是，這是一個小公司收購農田。對我來說，你知道嗎，我想要成長。我不認為他們有成長。對不起，我不會去那裡。
Gladstone Land Corporation (NASDAQ:LAND) 是一家房地產投資信託基金，收購並管理生產新鮮農產品、大田作物以及堅果和釀酒葡萄等永久作物的多元化農田組合。在 2 月 3 日的節目中，一位來電者在閃電輪回答環節中詢問這檔股票，克萊默回應道：
哦，停一下吧？我不知道他們實際上…哦，他們擁有農田？不知道在哪裡，不知道什麼時候。我認為你應該把它當作一個賺錢的機會。
Oklo Inc. (NYSE:OKLO) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。在提到該股票下跌 10% 後，一位來電者詢問他們是否應該增加持股或完全退出。克萊默回答說：
不，不，你不想這樣做。這真的很有投機性。我認為你已經足夠了。我認為 Oklo 的問題在於，它是一個太狂野的交易者。你可以持有它一段時間。不要再買了。
Oklo Inc. (NYSE:OKLO) 設計先進的裂變發電廠以提供可擴展的清潔能源，並開發核燃料回收技術，將廢料轉化為可用的反應爐燃料。一位來電者在 4 月 2 日的節目中詢問這檔股票，克萊默回答說：
你看，我認為 Oklo，雖然不是一個科學項目，不是一個科學項目，但在我們認為對股票重要的未來時期內，它賺錢的前景非常渺茫。
Reddit, Inc. (NYSE:RDDT) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默評論了該公司最近的財報，並說：
Reddit 這檔股票今年下跌了 36%，在收盤後公布了財報，我認為數字非常出色。管理層也為本季度提供了強勁的指引。我認為這仍然是一個很棒的故事，我在《如何在任何市場中獲利》中強調過。Reddit 基本上已經成為網際網路人類對話的資料庫，對於訓練人工智慧模型至關重要。而且他們正在做這一切，而沒有其他大型科技公司龐大的資本支出計畫。對我來說，這是一個贏家，盤後市場也同意我的看法。股價大幅上漲。
Reddit, Inc. (NYSE:RDDT) 經營一個線上平台，該平台託管社群，用戶可以在其中圍繞共同興趣進行交流、交換想法並分享貼文、圖片和影片等內容。當一位來電者在 4 月 16 日的節目中詢問這檔股票時，《Mad Money》主持人回應道：
不，不，Reddit 不應該下跌那麼多。我希望史蒂夫·霍夫曼（Steve Huffman）能來，因為他知道我認為 Reddit 是一家非常有價值的公司。而且我必須告訴你，如果我有一家更大的公司，我就可以…收購這家價值 310 億美元的業務，我會這樣做。我認為他們可以利用他們的東西進行訓練。這非常令人興奮。
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。一位來電者詢問克萊默是否看到該公司有任何催化劑，他回答說：
哦，好的，我很高興你問了 Palantir。你看，我把 Palantir 視為長期投資。它確實有，看，它飆升了…漲到 150 美元，它做到了。漲到 200 美元，它做到了。然後又跌了下來。但就他們有多棒而言，沒有什麼改變。而且我知道很難說，嘿，以 200 美元買進一支股票，因為它很棒。但我會告訴你，這家公司正在全力運轉。只是現在的股票表現得好像，嗯，它已經結束了，但它根本沒有結束。
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) 開發數據分析和人工智慧軟體平台，包括 Gotham、Foundry、Apollo 和 Palantir 人工智慧平台，幫助組織整合、分析和處理複雜數據。克萊默在 4 月 10 日的節目中強調了美國前總統川普關於該公司的 Truth Social 貼文。他表示：
最後，我還有一個，感謝川普總統今天在 Truth Social 上的貼文，他說：「Palantir Technologies 已…被證明擁有出色的作戰能力和裝備。問問我們的敵人就知道了」… Palantir，當然，這是一家軟體公司，專門從各種來源獲取數據並將其整合到單一平台中以獲得關鍵見解。他們最初是為五角大廈提供監視和分析服務。
這檔股票最近遭到重創，較去年 10 月的高點下跌了近 40%，這歸因於與壓垮整個軟體行業相同的 AI 替代擔憂，儘管它們不應該被歸為一類。我不知道總統的貼文是否能讓 Palantir 擺脫困境，但肯定無害，不是嗎？我對這家公司不斷被誤認為是普通的舊軟體公司感到憤怒。這家公司是大型企業 CEO 的親密顧問，指導他們如何以重大方式改變營運。我與他們的許多客戶談過，他們對 Palantir 提供的幫助感到敬畏。它變得太貴了嗎？哦，暫時是的，但我認為隨著時間的推移，它已經回歸了。
Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默強調了該股票下跌的原因，並評論道：
最後，Meta Platforms 怎麼樣？哦，天哪，這件事真的讓我煩惱。它被像海豹一樣被毆打…今天下跌超過 8%。這很可惜，因為該公司確實公布了一組不錯的數字：營收成長 33%，大幅超出預期，每股收益成長 62%，遠高於預期。但最終，投資者關注了幾個真實的負面因素。首先，Meta 的家庭每日活躍人數，他們對用戶的稱呼，未能達到預期，實際上比前一季萎縮了。好吧，看，他們將此歸咎於伊朗的中斷、俄羅斯的封鎖，但這對股東來說是杯水車薪。我不喜歡責備。除此之外，Meta 將其全年資本支出預期提高了 100 億美元，達到 1250 億至 1450 億美元的範圍，原因是什麼？將增長歸咎於更高的零件價格，特別是記憶體和數據儲存。
我們在過去 24 小時內看到了許多公司公布了財報，它們賺了很多錢。但你能怎麼辦？這是資本主義。我認為 Meta 只是沒有很好地證明其 AI 支出的合理性…感覺 Meta 確實受到缺乏雲端基礎設施業務的影響，而這項業務為 Alphabet 帶來了豐厚的利潤，對亞馬遜有利，對微軟也有利。很容易解釋建造數據中心如何使這類業務更具利潤。現在，Meta 會說他們的支出正在奏效，並指出他們的 AI 工具如何促進核心廣告業務……
而且，儘管每日用戶數未能達到預期，Meta 的總體數字仍然相當可觀。這是他們五年來最好的營收成長。讓我們不要對這件事太過沮喪。只是 Meta 與其他看到雲端基礎設施部門爆炸式增長的大型科技公司不同。歸根結底，Meta 像其他超大規模公司一樣大力支出，但它從廣告業務中獲得收益，而不是雲端業務，投資者對此並不那麼印象深刻。請記住，這很大程度上與中小型企業有關。人們總是擔心如果經濟放緩，他們會表現不佳。也許 Meta 今日的拋售有些過度。我將花大量時間與俱樂部成員一起試圖弄清楚這一點。但它確實發生了。
Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) 開發技術和應用程式，透過社交網路和訊息傳遞將人們聯繫起來。該公司的產品組合包括 Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Threads 以及虛擬和擴增實境產品。
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默討論了該公司最新的季度報告，並評論道：
第三，是微軟，更艱難，好吧，我的意思是，非常艱難。他們今天被重創，下跌了近 4%。哎喲。我不想這樣。但支持沒有意義，對吧？我們不為股票加油……微軟公布了不錯的營收和獲利雙雙超出預期，營收年增 18%……所有主要業務線都超出了預期。對微軟來說，關鍵數字是 Azure 的營收成長。這是該公司的雲端基礎設施業務，也是微軟大部分投資支出的去向。本季度，Azure 營收年增 40%，表現出色，超出預期一個百分點。有些人會說超出兩個百分點。
然後是我們認為穩健的電話會議。管理層表示，Azure 在本季度以固定匯率計算可以成長 39% 至 40%。這比分析師預期的要好得多。我為此歡呼。但隨後是微軟對本季度的整體營收指引，這有點令人失望。他們總共有 2000 萬付費 Copilot 用戶，你知道，有些人對此感到不滿。我認為還可以。同時，華爾街似乎不喜歡微軟對其資本支出預算的說法。與其他大型科技公司不同，他們基本上是逐季提供這種指引。
這次，管理層表示他們本季度將有超過 400 億美元的資本支出，高於預期。他們還表示，未來幾個季度可能會更高，預計 2026 年的資本支出將達到 1900 億美元。不，在發表了關於資本支出的評論後，股價在盤後交易中開始下跌，並在今天持續下跌。最終，我認為微軟沒有給投資者足夠的好消息來證明其預計的較高支出水平是合理的。你知道嗎，這實際上，它看起來不錯，但人們還沒有動筆計算出他們正在花費大量資金，他們正在花費更多資金。我們不希望這樣。
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) 開發軟體、硬體和雲端解決方案。該公司提供 Windows、Azure、Office、LinkedIn 和 Xbox 等產品。
Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默認為該公司最近的季度「非常穩健」，並說：
接下來是亞馬遜。數字非常好，即使股價沒有得到任何關注。股價在盤後交易中波動，今天最終上漲不到 1%。總之，我認為這是一個非常穩健的季度，營收成長 17%，每股收益成長 75%，後者遠遠好於預期，即使它包括了亞馬遜早期對 Anthropic 投資的大額稅前收益。
儘管如此，當你看看營業利潤時，它上漲了 30%，也遠高於預期，股價應該上漲更多。但你知道，它在財報前就已經上漲了。亞馬遜的零售業務表現強勁。廣告業務蓬勃發展，上漲 24%。現在，亞馬遜網路服務（AWS），這成為了本季度的明星，上漲 28%，是近四年來最好的成長。這是亞馬遜 1290 億美元業務的一大增長。他們的客製化晶片業務現在年收入達到 200 億美元。這將會更高。
那麼問題出在哪裡呢？亞馬遜對本季度的指引更加複雜，營收不錯，但營業利潤僅符合預期。我認為，如果亞馬遜提高了全年資本支出預測，股價可能會受到更大的打擊。嘿，就我個人而言，我認為執行長安迪·賈西（Andy Jassy）是對這些支出將會獲得回報的最有見地的解釋者。這些數據中心投資對亞馬遜來說非常有益。我認為股價會走高。我對它沒有走得更高感到驚訝，但請記住，這就是我告訴你的那種拋物線式走勢。拋物線式走勢不會持續。它們會盤整，或者下跌。我認為這只是在盤整。
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默指出，該公司的季度「並不完美」，並表示：
我想深入探討我們從大型科技公司聽到的內容以及它對其他市場意味著什麼。為什麼我們不從 Alphabet 開始，它的股價…今天上漲了 10% 作為回應。Alphabet 公布了一個非常強勁的季度，營收成長 22%，獲利成長 82%，82%，兩者都遠高於預期。好吧，這個季度並不完美。他們有一些小失誤，YouTube 廣告…其他業務。然而，這家公司最重要的部分卻非常強勁。核心的 Google 搜尋部門成長了 19%。Google Cloud，他們的網路基礎設施業務，銷售額飆升了 63%，達到 200 億美元。
這是他們一直在數據中心投入巨資的業務部分。目前，這看起來是一項偉大的投資。是的，你沒聽錯。還有什麼？我們知道 Gemini Enterprise 的付費月活躍用戶較上一季度增長了 40%。他們還談到了他們為 AI 實驗室和其他客戶提供的客製化 TPU 晶片的巨大需求。
而且，你必須明白，這是他們自己製造的東西，好吧？這不是 NVIDIA。現在，Google 將其全年資本支出預算增加了 50 億美元，使其達到 1800 億至 1900 億美元的範圍。財務長 Anat Ashkenazi 提到，他們預計 2027 年資本支出預算將再次顯著增加…這是一筆瘋狂的金額。但 Alphabet 正在產生驚人的業績，所以華爾街樂於支持它。你看，他們不僅有我談到的視線，他們現在正在賺大錢。
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) 提供與技術相關的產品和服務，包括搜尋、廣告、雲端運算、AI 工具以及 YouTube 和 Google Play 等數位內容平台。
Mastercard Incorporated (NYSE:MA) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默解釋了該股票「為何被重創」，並說：
我長期以來最喜歡的 Mastercard 股票到底發生了什麼？今天早上，這家支付公司在充滿挑戰的經濟背景下公布了在我看來非常強勁的季度業績。股價今天下跌超過 4%。今年以來股價已下跌 12%。雖然 Mastercard 公布了健康的營收和獲利雙雙超出預期，但他們的指引在某些方面有些令人失望，尤其是費用方面。所以股價被重創。但我認為它不應該下跌 4%。
Mastercard Incorporated (NYSE:MA) 提供支付處理和相關技術解決方案。該公司提供信用卡、簽帳金融卡和預付產品，以及數位、跨境和企業支付服務。L1 Capital 在其 2026 年第一季度投資者信中對 Mastercard Incorporated (NYSE:MA) 發表了以下看法：
Mastercard Incorporated (NYSE:MA) 和 Visa 仍然是該基金最大的兩項持股。兩家公司持續提供穩定的財務業績，並實現兩位數的獲利增長。儘管如此，過去 12 個月的股價有所下滑，表現不如大盤，包括在第一季度下跌超過 10%。這種表現不佳反映了人們對新興技術的擔憂，包括代理商商務、穩定幣和替代支付管道，可能會擾亂傳統支付生態系統。
Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。一位來電者詢問克萊默對該公司的看法，他說：
事情是這樣的：嬌生（J&J）和美敦力（Medtronic）都聲稱他們有競爭對手。我擔心這兩家公司中的一家會取得突破，這將會損害 Intuitive Surgical。
Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG) 設計和製造機器人系統和儀器，實現微創手術和診斷程序。在 3 月 19 日的節目中，一位來電者詢問哪個指標對該公司最重要。克萊默回應道：
是醫院利用率，讓我感到沮喪的是，儘管財報不錯，但本益比太高了。當我這麼說的時候，你必須回到《如何在任何市場中獲利》。我的書花了大量時間討論這個想法，你知道嗎，如果本益比太高，銷售額和獲利是多少都不重要，它就是無法走高。這正是 Intuitive 正在發生的事情。每股價格實在是太貴了。
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默重申了他對該公司股票的「持有，不要交易」的說法，並評論道：
現在，我知道它不在名單上，但今晚，蘋果公司公布了驚人的數字，或者至少我這麼認為，因為關於 iPhone 的強勁程度存在爭議。但我必須告訴你，我認為蘋果公司根本沒有爭議。明天，我們將意識到營收成長 17% 是相當…不錯的，指引是好的。就我而言，你在公布財報後有機會買進。人們再次不理解蘋果的偉大……我說，蘋果，你持有它，你不要交易它。
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 製造和銷售 iPhone、Mac、iPad 等設備，以及其穿戴設備和配件系列。這些設備由公司的應用程式生態系統、AppleCare 和雲端工具提供支援。
Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默強調了該公司如何從數據中心建設中受益，並評論道：
我還記得我們經濟僅靠消費者驅動的日子……然而，隨著數據中心的出現，Caterpillar 出現在熱門股票名單上也就不足為奇了，今天上漲了 10%……它從數據中心建設中獲得了大量業務。但出現了一個新的轉折，投資者，實際的投資者，正在組建團隊，購買，然後去購買，好了，聽好了，購買數百甚至數千台引擎，CAT 引擎。
他們正在將它們串聯起來……他們正在從西維吉尼亞州的山區抽取天然氣，透過這些實際的 Caterpillar 引擎進行輸送，基本上是離網建造自己的發電廠。這為 CAT 帶來了巨大的業務。我一直擔心這些傢伙可能庫存過多。聽了這個故事後，我擔心他們庫存不足。而且，如果電網必須變得更大，這意味著公用事業公司需要進行大量建設。你認為他們會打電話給誰？沒錯，Caterpillar，以及大量的工人。再次，對經濟有利。
Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) 提供重型機械、引擎、渦輪機和鐵路設備。此外，該公司還提供動力系統、零件和支援，以確保設備正常運作。
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) 是吉姆·克萊默在討論龐大的人工智慧基礎設施建置時所強調的股票之一。克萊默指出，該公司「創造了大量就業機會」，並說：
好的，然後有一個完全脫離製造業、工業或科技的，那就是 Eli Lilly。它上漲了 10%。Lilly 今天公布了一份出色的季度業績，其中 GLP-1 藥物 Foundayo 的新藥丸形式的處方數據令人鼓舞，這讓人們感到驚訝。有人擔心這種藥物的起步緩慢。華爾街到處都在傳言說它很糟糕。據說 Novo Nordisk 比 Lilly 領先很多，因為它獲准得更早。正如經常發生的那樣，華爾街的那些所謂的專家們搞錯了。
當 Lilly 的執行長 David Ricks 今天早上出現在 CNBC 時，他說情況相當不錯。藥丸的需求強勁，現在有超過 20,000 人服用，儘管該公司才剛開始推銷並建立品牌。這對我的慈善信託來說是個好消息。我們一直在告訴人們，無論如何都要堅持 Lilly。這裡有太多好消息了。我認為 Eli Lilly 今天獲得的收益是驚人的，這家公司正在創造大量就業機會……但它畢竟是一家醫療保健公司，而醫療保健公司並不是好時光的指標。就股市而言，製藥公司是糟糕的領頭羊。
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) 開發和銷售用於糖尿病、肥胖、腫瘤學、免疫學、神經科學和其他慢性病的藥物。
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披露：無。在 Google 新聞上關注 Insider Monkey。