AI 財富科技新創 Jump 募得 8000 萬美元，顯示 AI 於財富管理領域的投資熱潮

專為顧問打造的 AI 財務服務平台 Jump，已成功募得 8000 萬美元的 B 輪融資，金額是其去年 A 輪融資的四倍。本輪融資由 Insight Partners 領投，F-Prime Capital 和 Allianz Life Ventures 亦有參與。這筆新資金將用於擴展其 AI 會議助理的工具，旨在讓顧問的生活更輕鬆。

這項募資凸顯了人工智慧正如何快速重塑財富管理產業，業者競相部署能簡化會議準備、自動化筆記、降低營運成本並將所有功能整合於一的工具。儘管科技業普遍對過熱的估值感到擔憂，但近幾個月來，創投和華爾街的重量級企業已大量投入顧問為中心的 AI 平台。

Jump 執行長 Parker Ence 表示：「過去，許多創投公司會認為財富科技領域太小而不值得投資。但有了 AI，機會就大多了。」

Jump 於 2024 年推出，最初是作為會議前後收集和總結客戶數據的工具。自那以來，已擴展到客戶導入、合規和內容創作等領域。如今，包括 Focus Financial Partners、LPL Financial 和 Manulife 在內的公司的約 27,000 名用戶正在使用該平台。Ence 告訴 Advisor Upside，新的資金將有助於將 Jump 轉變為顧問更廣泛的 AI 作業系統。

Jump 是更廣泛的財富科技融資浪潮的一部分。近幾個月來：

Avantos 本週募得 2500 萬美元的 A 輪融資，獲得 Vanguard 和 SEI 的支持。

Nevis 於 12 月募得 3500 萬美元，由 Sequoia Capital 領投。

Conquest Planning 於去年 6 月募得 8000 萬美元，由 Goldman Sachs Alternatives 領投。

Ence 表示，客戶看重與顧問之間的人際連結，而 AI 正突顯了這一點。「有太多手動的環節，例如文件處理和後端任務，由於生成式 AI 的出現，這是歷史上第一次可以自動化。」