本週一早盤，6月標普500 E-Mini期貨（ESM26）下跌0.12%，6月那斯達克100 E-Mini期貨（NQM26）下跌0.10%，預示華爾街股市將低開，因中東緊張局勢升溫推升油價。
週一，標普500和那斯達克100期貨一度下跌0.5%，此前伊朗法爾斯通訊社報導稱，兩枚導彈擊中了霍爾木茲海峽一艘無視警告的美國巡邏艇。隨後，美國中央司令部發言人否認了該報導，股市期貨收復了大部分跌幅。儘管如此，西德州原油價格在最初飆升超過+5%後，仍上漲超過+3%。美國總統川普稍早表示，美國將從週一起開始護送某些中立船隻駛離霍爾木茲海峽。
本週重要關注點：就業、財報及其他關鍵事項
亞馬遜巨額資本支出導致自由現金流銳減，但市場是否在意？
PayPal股價2026年以來已下跌15%。多頭現押注重組能扭轉局面。
股市期貨最初走高，受科技股領漲，因對AI交易的樂觀情緒。
本週，市場參與者將關注新一輪企業財報、聯準會官員的講話以及一系列美國勞動力市場數據。
週五交易時段，華爾街主要股指大多收高，標普500和那斯達克100指數創下新高。蘋果（AAPL）股價上漲超過+3%，此前該iPhone製造商公佈了好於預期的第二財季業績，並給出了令人意外強勁的第三財季營收增長預測。此外，SanDisk（SNDK）股價上漲超過+8%，成為那斯達克100指數中漲幅最大的個股，此前該快閃記憶體製造商公佈了強勁的第三財季業績，並發布了高於預期的第四財季業績指引。此外，Atlassian Corp.（TEAM）股價上漲超過+29%，此前該工作流程軟體公司公佈了樂觀的第三財季業績，並上調了全年營收增長指引。在看跌方面，Clorox（CLX）股價下跌超過-9%，成為標普500指數中跌幅最大的個股，此前該清潔用品製造商下調了全年調整後每股收益指引。
週五公佈的經濟數據對股市略顯不利。美國4月ISM製造業指數持平於52.7，不及預期的53.1。同時，ISM支付價格分項指數升至4年高點84.6，高於預期的80.0。
High Frequency Economics首席經濟學家Carl Weinberg表示：「無論誰擔任FOMC主席，聯準會都會關注這一點。採購經理告訴我們，由於運輸燃料成本的增加，所有進貨的成本都在上漲。」
與此同時，三位聯準會官員週五表示，他們對FOMC政策聲明持不同意見，因為他們不再認為預示下一次行動仍可能降息是適當的。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡里在一篇文章中表示，「FOMC應提供一個政策展望，表明下一次利率變動可能是降息或加息，這取決於經濟的演變。」此外，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克表示，油價上漲正在助長廣泛的通膨壓力。「2026年經濟前景的不確定性增加，這也使得貨幣政策的未來路徑更加不確定。」哈馬克說。此外，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根表示，她越來越擔心將通膨帶回聯準會2%目標所需的時間。「FOMC下一次利率變動可能是加息或降息，這可能是適當的。」洛根說。
美國利率期貨已消化了下次FOMC會議（6月）不變息的機率為94.8%，降息25個基點的機率為5.2%。
本週的重頭戲將是美國4月非農就業報告，投資者將尋找中東衝突影響經濟的跡象。經濟學家預計，關鍵的就業報告將顯示薪資增長加速、失業率穩定以及勞動力參與率回升，表明勞動力市場尚未反映出與衝突相關的能源衝擊的任何影響。JOLTs職位空缺、ADP非農就業人數變化和初請失業金人數將提供更多線索，以判斷美國是否正在擺脫「低招聘、低裁員」的趨勢。ISM服務業指數和密歇根大學消費者信心指數（初步）也將受到關注。其他值得注意的數據發布包括貿易平衡、S&P Global服務業PMI、新屋銷售、非農生產力（初步）、單位勞動力成本（初步）和消費者信貸。
市場參與者還將密切關注聯準會官員的演講，以尋找他們對價格壓力擔憂程度的信號。中東衝突推高的燃料成本加劇了人們對價格壓力可能擴大並加劇已經高企的通膨的擔憂。紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯、聯準會副主席鮑曼、理事沃勒、理事巴爾、理事庫克、聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩倫、芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比、克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克和舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利本週都將發表講話。
第一季度企業財報季仍在如火如荼地進行，投資者本週將等待包括Advanced Micro Devices (AMD)、Arm Holdings (ARM)、Palantir Technologies (PLTR)、Walt Disney (DIS)、McDonald’s (MCD)、Arista Networks (ANET)、Shopify (SHOP)、AppLovin (APP)、Uber Technologies (UBER)、CVS Health (CVS)、Pfizer (PFE)、Gilead Sciences (GILD)和CoreWeave (CRWV)在內的主要公司的最新報告。根據Bloomberg Intelligence的數據，標普500指數成分股公司的季度盈利預計將比去年同期平均增長+12%，這將是連續第六個季度實現兩位數增長。
今日，投資者將關注即將公佈的美國工廠訂單數據。經濟學家預計，該數據將從2月份的持平環比轉為3月份的+0.5%環比增長。
在債市方面，基準10年期美國國債收益率為4.38%，上漲+0.09%。
歐洲斯托克50指數本週一早盤下跌-1.14%，因投資者在長週末後得知美國總統唐納德·川普發布了新的關稅威脅。由於中東緊張局勢升溫推升油價，市場情緒也隨之惡化。週一汽車股下跌，因投資者對美國可能提高對歐盟進口汽車和卡車的關稅做出反應。美國總統川普週五表示，他將在本週將關稅從先前商定的15%提高到25%，指責歐盟未能遵守去年簽署的貿易協議。川普表示，關稅不適用於在美國工廠生產的汽車。德國工商總會表示，此舉是跨大西洋貿易衝突的不必要升級，並威脅到歐盟貿易協定的執行。儘管如此，Bernstein分析師表示，如果歐盟加快取消對美國工業品的關稅，這種升級可能會得到緩解。公用事業和食品飲料股也出現下跌。科技股因對AI交易的樂觀情緒而上漲，限制了跌幅。在歐洲央行和英國央行在4月份的會議上維持利率不變後，投資者的注意力轉向了貨幣官員的講話，以及顯示中東衝突後果如何影響通膨和增長的數據和調查。週一公佈的一項調查顯示，由於擔心供應中斷和與衝突相關的成本上升，歐元區製造商在4月份匆忙囤積原材料，而企業信心則跌至2024年末以來的最低水平。此外，歐洲央行的一項調查顯示，歐元區通膨預計今年將因能源價格上漲而飆升，但隨後將迅速回落，並在明年回到2%左右的目標水平。此外，衡量歐元區投資者情緒的Sentix指數在5月份略有改善，表明投資者預計衝突不會進一步升級。投資者還將關注歐元區3月份的零售銷售和生產者價格數據，以及本週晚些時候將公佈的德國和法國3月份工業生產數據。此外，包括總裁拉加德、副總裁德吉多斯和執行委員會成員施納貝爾在內的歐洲央行官員本週都將發表講話。在公司新聞方面，Umicore SA (UMI.B.DX)股價上漲超過+14%，此前該比利時材料集團上調了全年EBITDA指引。
歐元區4月製造業PMI和歐元區5月Sentix投資者信心指數今日公佈。
歐元區4月製造業PMI為52.2，符合預期。
歐元區5月Sentix投資者信心指數為-16.4，好於預期的-20.9。
日本和中國大陸的金融市場因節假日休市。
中國大陸的上海綜合指數今日因勞動節休市。中國大陸的金融市場將於週三重新開市。
日本的日經225指數今日因綠之日休市。日本的金融市場將於週二和週三分別因兒童節和憲法紀念日休市。市場將於週四重新開市。
eBay (EBAY)在盤前交易中上漲超過+8%，此前GameStop週五晚間宣布以560億美元的報價收購該公司。
The Trade Desk (TTD)在盤前交易中上漲超過+1%，此前Wedbush將該股評級從「跑輸大盤」上調至「中性」。
Berkshire Hathaway (BRK.B)在盤前交易中上漲約+0.5%，此前該集團公佈第一季度稅後營業利潤增長18%，得益於其鐵路業務的強勁表現和保險承保收入的增加。
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)在盤前交易中下跌超過-7%，此前該郵輪運營商下調了全年調整後每股收益指引。
Alexandria Real Estate Equities (ARE)在盤前交易中下跌超過-1%，此前Baird將該股評級從「跑贏大盤」下調至「中性」。
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今日美國財報焦點：週一 - 5月4日
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