Invesco Ltd 的「小型價值基金」發布了其 2025 年第四季的投資人信。您可以在此處下載該信件副本。Invesco 小型價值基金報告了 2025 年第四季的強勁業績，表現優於其羅素 2000 價值指數的基準，A 類股的季度回報率為 6.79%，而基準指數為 3.26%，其中資訊科技類股的選股對相對表現貢獻了約 2.90%，而醫療保健和金融類股則有所拖累。就全年而言，該基金的報酬率為 17.64%，而羅素 2000 價值指數為 12.59%。管理團隊對經濟敏感型股票維持較高的曝險，並強調小型價值股的股價仍具吸引力，指出羅素 2000 價值指數相較於標普 500 指數，持續以歷史本益比折價交易，顯示出引人注目的長期資本增值潛力。此外，請查看該基金的前五大持股，以了解其在 2025 年的最佳選股。
在其 2025 年第四季的投資人信中，Invesco 小型價值基金重點提及了 Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE) 等股票。Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) 開發用於電信、資料中心和 3D 感測應用的光學與光子產品。Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) 的一個月回報率為 32.22%，而其股價在過去 52 週內交易區間在 45.65 美元至 783.80 美元之間。截至 2026 年 3 月 4 日，Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) 的股價約為每股 680.80 美元，市值約為 476.9 億美元。
Invesco 小型價值基金在其 2025 年第四季的投資人信中，對 Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) 發表了以下評論：
「Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)：這家市場領先的創新光學與光子產品設計和製造商的股價在第四季上漲，這得益於投資人對其由人工智慧（AI）驅動的成長潛力明顯感到熱情。」
Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) 並未出現在我們 2026 年初最受對沖基金歡迎的 40 檔股票名單中。根據我們的數據庫，在第四季末有 97 家對沖基金的投資組合持有 Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)，而前一季為 69 家。雖然我們承認 Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) 作為一項投資的風險和潛力，但我們的信念在於，某些 AI 股票在更短的時間內提供更高回報的潛力更大。如果您正在尋找一檔極度低估且能從川普時代關稅和在地化趨勢中獲益的 AI 股票，請參閱我們關於短期最佳 AI 股票的免費報告。