Cantor Fitzgerald點名了其在記憶體和儲存領域的首選標的，因為半導體產業在人工智慧（AI）樂觀情緒重燃的帶動下，正經歷一場強勁的反彈。

該公司表示，在預期晶片股將迎來重新評估期之際，記憶體和儲存是其偏好的半導體次產業。Cantor的分析指出，產業普遍採用長期供應協議，這將為包括美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）和三星（Samsung）在內的主要記憶體生產商提供結構性的利潤支撐。

Cantor點名美光（Micron）為記憶體和儲存次產業的頂級精選股之一。該公司認為，在經歷了27%的峰值到谷底跌幅後，記憶體市場已遭超賣。Cantor強調，產業正朝向長期供應合約整合，該公司相信這將在結構上支撐整個記憶體產業的利潤。預計該公司將持續受益於更廣泛的產業轉向合約供應協議，Cantor預期這將支撐定價穩定性。

SanDisk在即將到來的8月13日分析師日之前，維持其Cantor頂級精選股的地位。Cantor預計管理層將提出新的商業模式合約，作為重新評估NAND獲利能力並將供應緊俏延續至至少2028年的結構性催化劑。該公司預計將發布更新的目標財務模型，毛利率預計為70-85%，營運利潤為60-75%，自由現金流為40-55%。Cantor也期待可能宣布股息，以及管理層承諾透過股票回購和股息返還至少50%的自由現金流。