叫車應用程式供應商 Go 公司週二在東京證券交易所的交易首日股價飆漲21%,為今年日本規模最大的首次公開募股(IPO)注入了投資者信心。
該公司股價報2,910日圓,此前由高盛集團支持的股東在上週的發行案中籌集了886億日圓(約5.53億美元),市值達1860億日圓。據一位知情人士透露,投資人對該公司股票的興趣超過了發行量的25倍。
該知情人士表示,國際投資者獲得了70%的發行份額,25%的股票保留給本地散戶投資者,國內機構則獲得5%。
Aizawa Securities 的基金經理 Ikuo Mitsui 表示:「該公司擁有強勁的成長和獲利潛力。」他補充說,此次上市表現有望提振投資者信心以及其他IPO候選公司的前景,因為市場接受了其高估值措施。
此次成功的上市為日本IPO市場帶來了急需的順風。根據彭博社匯編的數據,今年以來,已完成定價的IPO數量僅為17宗,為2011年以來最少。這些IPO的總籌資額僅為1440億日圓,為2022年以來最低。
該知情人士表示,投資者看重 Go 在日本叫車應用程式市場的主導地位,並認為隨著服務預計將提高市場滲透率,該公司有空間提高佣金費率。不過,該人士也補充說,競爭加劇和監管變化是潛在風險。
Go 公司在一份聲明中表示,預計截至5月31日的12個月內,營收將達到408億日圓,較上一財年增長約30%。營業利潤預計將從27億日圓增至70億日圓。
該公司管理著日本最廣泛使用的叫車應用程式。其競爭對手包括 Uber Technologies、中國的滴滴全球以及索尼集團投資的本地供應商 S.Ride。高盛於2023年投資了100億日圓,當時 Go 公司的估值為1350億日圓。
IPO發行價為2,400日圓,相當於29倍的本益比,一些分析師認為這並非便宜的買入價。LightStream Research 的分析師 Shifara Samsudeen 在 SmartKarma 上發表的一份報告中表示:「我們將等待IPO後的拉回,再考慮進場。」
野村控股、高盛和美國銀行是此次發行的聯合全球協調人。