Mizuho 週一將 BP 股票（紐約證券交易所代碼：BP）的目標價從 53 美元上調至 56 美元，並維持「增持」評級。新的目標價與 InvestingPro 的公允價值分析非常接近，該分析顯示 BP 目前的股價 44.79 美元被低估。
Mizuho 預計，歐洲天然氣和煉油利潤率的強勁表現將足以彌補布蘭特原油價格下跌以及預計在 2026 年第三季度客戶業務的下滑。Mizuho 將第三季度調整後每股美國存託憑證的收益預估從 1.37 美元上調至 1.97 美元，約比市場共識的 1.87 美元高出 5%。根據 InvestingPro 的數據，這種樂觀的前景反映了更廣泛的分析師情緒，有 8 位分析師已上調了對即將到來期間的收益預期。BP 的股價表現強勁，今年迄今已上漲 33.7%，過去一年上漲 37.8%。
該季度布蘭特原油平均價格約為每桶 97 美元，較前一季度下跌 7%；亨利港平均價格約為每百萬英國熱量單位 2.87 美元。國家平衡點較上一季度上漲約 40%，至每百萬英國熱量單位約 21 美元；西北歐 2-1-1 裂解價差約翻倍，至每桶約 45 美元。
Mizuho 預計，營運現金流（不含營運資金變動）為 116 億美元，自由現金流為 79 億美元，分別約比市場預期高出 17% 和 18%。該公司預計，到季度末，淨債務約為 180 億美元，這比 BP 預定的 2027 年底截止日期提前一年多，達到了其 140 億至 180 億美元目標範圍的上限。
該預測不包括約 60 億美元的嘉實多（Castrol）收益以及預計在 2026 年下半年釋放的 20 億至 30 億美元營運資金。
在其他近期消息中，BP 已收到多家主要金融機構的幾次升級，凸顯了其財務前景的積極發展。富國銀行（Wells Fargo）將 BP 的評級從「持有觀望」上調至「增持」，理由是其在實現 140 億美元債務目標方面取得的進展以及有利的商品和交易條件。匯豐銀行（HSBC）也將 BP 的評級從「持有」上調至「買入」，指出該公司改善的去槓桿化前景以及受益於商品價格上漲的市場定位。同樣，摩根大通（JPMorgan）將 BP 的評級從「中性」上調至「增持」，強調了 BP 資產負債表修復的重要性，並預測去槓桿化將從 2026 年下半年開始改善。
此外，Evercore ISI 將 BP 加入其戰術性增持名單，同時維持「符合市場」的評級和 52.00 美元的目標價。該公司預計 BP 在 2026 年下半年將產生 150 億美元的自由現金流，在扣除股息和其他財務義務後，預計有 210 億美元的超額現金流。與此同時，TD Cowen 討論了潛在的柴油出口限制，因為柴油價格飆升，但他們認為在短期內不太可能實施此類控制。這些近期發展反映了分析師對 BP 金融策略和市場定位日益增長的信心。
