FREMONT 加州與洛杉磯 – SoundThinking, Inc. ( NASDAQ:SSTI ) 今日宣布，已與 Transom Capital Group 達成最終合併協議，私募股權公司將透過要約收購公開安全技術公司。
根據協議條款，股東將獲得每股 8.00 美元的現金，外加一項價值最高可達 3 美元的不可轉讓或有權利金 (CVR)，根據新聞稿聲明。總潛在對價為每股 11.00 美元。
初步現金對價較週日收盤價溢價 46%。基於初步現金對價的預估企業價值約為 1.14 億美元，若達到最高 CVR 付款，則升至約 1.59 億美元。
CVR 規定，若公司 ShotSpotter 和 SafePointe 產品在 2027 年的營收達到或超過 7,350 萬美元，股東將獲得每股 0.50 美元的額外付款，並根據最高達 8,700 萬美元的營收里程碑進行額外付款。
持有 SoundThinking 約 33% 已發行普通股的股東已同意在要約中提交其股份。Veradace Partners L.P. 以及 Gary M. Lauder 與相關實體，分別持有約 16% 和 17% 的已發行股份，已與 Transom 簽訂了要約與支持協議。
該交易已獲 SoundThinking 董事會一致批准，預計將於 2026 年第四季完成，但需符合慣例成交條件，包括股東提交至少過半數的已發行股份。
交易完成後，SoundThinking 的股份將不再於 Nasdaq 上市，公司將成為私營公司。Gary M. Lauder 與相關實體已同意在交易後進行投資並維持公司股權。
Tidal Partners 擔任 SoundThinking 的財務顧問，Cooley LLP 擔任法律顧問。Kirkland & Ellis LLP 擔任 Transom 的法律顧問。
